1952. Luis Mariano és a Madrid rodant Violetes imperials. Entre Carmen Sevilla i ell hi ha una entranyable amistat que tots dos saben que no es pot convertir en amor, ateses les preferències sexuals del cantant. Però Luis està disposat a tancar les xerrameques i demana matrimoni a l’actriu. Carmen no comprèn l’ansietat de Luis per “heterosexualitzar” la seva vida. I és que el tenor amaga una raó poderosa: els seus pares, exiliats al començament de la Guerra Civil, volen tornar a Espanya. I ell vol demanar a Franco que els ho permeti. I si per assolir aquest fi ha de renunciar al seu veritable ésser, està disposat. Carmen es nega a participar en un matrimoni de conveniència, però promet ajudar-lo. El 18 de juliol Franco farà la seva tradicional festa a La Granja. No és aquest el moment perfecte perquè Luis pugui assolir el seu objectiu?